浙数文化(600633):主业稳健 投资收益丰厚 归母净利润增速亮眼_看点
(资料图片)
事件:公司发布2023 年一季报,23Q1 公司实现营业收入9.24 亿元,yoy-11.5%,qoq -26.2%;实现归母净利润2.71 亿元,yoy +435.6%,qoq +106.9%;实现扣非归母净利润1.68 亿元,yoy +26.5%,qoq +103.7%。经营现金净流入1.52 亿元,yoy +133%,qoq-60.2%。
毛利率同比提升,费用端有小幅抬升
23Q1 公司毛利率为63.7%,yoy +7.9pct,同比进一步提升。费用端来看,23Q1 公司综合费用率为41.5%,yoy +5.4pct,其中销售费用率为18.8%,yoy +4.4pct;管理费用率为12.1%,yoy +4.1pct;研发费用率为10.9%,yoy-2.4pct。4 月7 日浙数文化产业园项目通过竣工验收,公司预计2023 年将数字文化和数字科技板块主要产业(IDC 机房除外)搬入园区,助于节省部分费用。
投资收益表现亮眼,主业稳健持续贡献利润
23Q1 公司归母净利润同增超436%达2.71 亿元,其中公司及子公司持有的交易性金融资产公允价值变动收益为1.17 亿元,公司持有的平治信息/世纪华通/华数传媒一季度涨幅分别达58%/19%/58%。23Q1 扣非归母净利润同增26.5%稳健增长。游戏业务方面,自游戏版号重启以来,截至2023 年3 月边锋网络已获得10 个游戏版号,后续新品储备有序上线,助力公司游戏业务稳定增长。IDC 业务方面,2022 年底北京益园四季青数据中心项目工程建设基本完成,2023 年销售市场有望逐渐打开,以及杭州江东工业园机柜建设规划中。
积极响应“数字经济”号召,逐步布局数据领域业务数字经济持续发展,公司已布局数据中心、大数据交易中心等数据领域业务,逐步培育杭州城市大脑公司、传播大脑科技公司、智慧网络医院公司、图影数字科技公司等,持续探索数字技术在政务、传媒、医疗、文旅等方向的应用。
投资建议:考虑到公司在疫情下多业务展现韧性,同时积极探索新业务初显成效,数据科技业务有望逐渐释放业绩,我们维持此前预测预计公司2023E-2025E 年收入为45.14/51.71/56.38 亿元, 同比变动-12.97%/+14.57%/+9.02%。2023E-2025E 年归母净利润为6.65/7.75/8.09 亿元,同比增长35.85%/16.46%/4.41%,对应4 月25 日收盘价,23-25 年PE分别为29.4/25.2/24.2 倍。
风险提示:政策监管具有不确定性,多领域布局管理难度加大,项目进度不及预期,并购公司业绩不及预期,股权激励业绩完成不及预期等。
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